Focus sur 8 grands secteurs - Biogaz ces productions. Le projet Methavalor 3.2 Les entreprises des marchés élevés. Plusieurs types d’acteurs tentent (Moselle) a été le premier à en bénéficier. historiques de s’imposer. Ce gaz supplémentaire injecté doit Les marchés historiques que sont les Les spécialistes permettre d’élever l’indépendance stations d’épuration et les sites industriels Bionerval (groupe Saria Industries) énergétique du pays et d’inventer de sont dominés par trois grands groupes exploite 5 sites de cogénération en France nouveaux débouchés, comme le bioGNV. industriels, présents également sur le cumulant 8 MWe pour un investissement Carrefour, Monoprix, La Poste ou des marché des ordures ménagères. de 50 M€. Avec un chiffre d’affaires de collectivités (Lille) commencent à s’équiper 30 M€ en 2015 pour 100 salariés, la de flottes de véhicules fonctionnant au GNV. Suez Environnement est un acteur société est « tout juste à l’équilibre ». majeur qui valorise le biogaz sur plus De 200 000 tonnes de déchets traités de 90 installations dans le monde et a (majoritairement agro-industriels et 3. LES GRANDS produit plus d’1 TWh d’électricité en 2014. distribution), elle souhaite passer à 350 000 ACTEURS En France, outre les stations d’épuration, tonnes, à partir des sites existants, en il opère trois unités de méthanisation et visant notamment le marché émergent La filière compte une multitude de métiers. dispose d’un laboratoire dédié, Metha’Lab, de la restauration. En amont, la fabrication des équipements en Ile-de-France. Son objectif est d’élever est dominée par les entreprises de 30 % à 50 % sa capacité de production Fonroche (97 M€ CA en 2015) a noué des allemandes et nordiques. En aval, des dans les cinq prochaines années. Pour y partenariats avec Air Liquide et le danois métiers peu délocalisables comme les parvenir, Suez s’est emparé début 2016 Bigadan, qui lui ont permis d’accéder à bureaux d’études, développeurs de projets, de 52 % de Méta Bio Énergies (groupe une technologie multi-intrants, adaptée assistants de maître d’ouvrage, etc. Le Chazé Environnement), spécialisé dans à l’Hexagone. L’entreprise se présente 58 club Biogaz de l’Association technique la méthanisation des biodéchets et la comme le premier fabricant français énergie environnement (ATEE) comptait, production d’amendements organiques de méthaniseurs (40 en exploitation, au 1er janvier 2016, 240 adhérents. Le pour les sols. À ses côtés, le groupe appartenant à Bigadan) et compte une chiffre d’affaires de la filière est estimé agro-industriel Avril (ex-Sofiprotéol) et unité en exploitation dans le Lot-et- à 390 M€ en 2015 par le cabinet Xerfi, le développeur-investisseur Evergaz Garonne, 20 en développement et 200 M€ qui estime qu’il devrait plus que doubler ex-Holding Verte), ont pris chacun 12,5 % d’investissements sur le marché entre pour atteindre 920 M€ d’ici 2020. du capital. La Caisse des dépôts, qui en 2010 et 2020. détenait 23 %, conserve sa participation. 3.1 Le cas Engie En 2015, Verdesis (20 M€ CA, 53 salariés) En France, Veolia à travers sa filiale SEDE a été rachetée par Dalkia (désormais Engie est le seul acteur intégré sur Environnement produit 3,5 millions de filiale d’EDF). Elle annonce 40 unités l’ensemble de la chaîne de valeur, de m3 de biogaz et 8 000 MWh d’électricité de traitement biogaz sur 23 sites d’une la collecte de déchets (via Sita, filiale par an. capacité cumulée de 27 MWe. de Suez Environnement dont Engie est le premier actionnaire) à la distribution Enfin, Saur, acteur important du secteur de Gaseo exploite 4 installations de de biométhane (avec GNVert et Cofely la gestion des déchets et des eaux usées, cogénération en France cumulant 4,4 MWe, Ineo), en passant par la production détient 6 sites équipés de cogénération, et 3 sites d’injection en Allemagne. La (Suez Environnement) et le transport pour 45 200 MWh produits en 2015. société a investi 6,7 M€ pour 51 M€ de sur le réseau (GrDF, GRTgaz). Engie a recettes en 2015. mis en place une branche biogaz dont 3.3 Les entreprises des marchés l’objectif est de développer en partenariat, agricoles Cap Vert Energie exploite une installation 20 à 25 unités de méthanisation d’une de 250 kWe, en construit une autre capacité individuelle moyenne de 20 La méthanisation agricole représente de 1,2 MWe et projette le lancement GWh, d’ici à 2020. Le groupe s’intéresse désormais la moitié des projets. La d’une troisième en 2016. La société aussi au marché agricole et travaille France a un objectif ambitieux de 1 500 annonce également 5 projets sécurisés sur une offre commerciale dédiée. Il a méthaniseurs en fonctionnement en 2020 et 6 en développement. Au total, cela annoncé en février la constitution d’une grâce aux appels d’offres . La concurrence représenterait une capacité d’injection joint-venture avec Suez Environnement est plus forte sur ce segment car les de 2 000 Nm3/h et de 1 500 kWe en dédiée au biogaz. investissements d’entrée sont moins cogénération. Panorama des Cleantech 2016